خطاهای رایج در معامله گری

موفقیت در معامله‌گری زمانی معنا پیدا می‌کند که بتوانید طبق اصول و قواعد مشخصی در بازار قدم بردارید. قواعدی که می‌توانند هر قدم بعدی را به شما نشان دهند.

انواع معاملات بازار فارکس + بهترین و بدترین معاملات فارکس

بازارهای مالی یکی از حوزه‌­های جذاب برای کسب درآمد هستند که بازار فارکس هم از این قائده مستثنی نیست. یکی از دلایلی که بازار فارکس برای تریدرها و سازمان­‌های مالی جذاب است، انواع مختلف معاملات در این بازار است که گستره بزرگی برای افراد به وجود آورده تا در شرایط گوناگون دست به معامله بزنند.

در ادامه انواع مختلف معاملات در بازار فارکس معرفی می­شوند تا شما با آکاهی بیشتر از آنها در بازار فارکس به فعالیت بپردازید. همچنین یک معرفی کلی از انواع معامله­‌گران بازار فارکس خدمت شما عزیزان ارائه می­شود تا با دانستن آن سبک معاملاتی خود را انتخاب کنید. پس ادامه این مقاله را از دست ندهید.

به طور کلی معاملات در بازار فارکس به موارد زیر تقسیم می­شوند:

آتی‌ ارز (currency futures)

قراردادهای آتی ارز یک قرارداد آتی قابل معامله است که قیمت یک ارز را مشخص می کند که می توان ارز دیگری را در تاریخ آتی با آن خرید یا فروخت. قراردادهای آتی ارزی از نظر قانونی باید اجرا شوند و طرفینی که همچنان قراردادها را در تاریخ انقضا نگه می دارند باید مبلغ ارز را به قیمت تعیین شده در تاریخ تحویل مشخص شده تحویل دهند. یک آتی ارز قراردادی است که تعیین می‌کند در یک قیمت مشخص آن ارز خرید یا فروش رود و در کنارش یک تاریخ مشخص برای تسویه (بستن معامله) مشخص می‌شود.

از آنجایی که قراردادهای آتی به نوعی استاندارد ‌شده هستند و به صورت متمرکز هستند، بازار آن بسیار شفاف است. معنای این جمله این است که اطلاعات قیمت و تراکنش‌ها برای همه در دسترس است.

آپشن ارز (currency options) یا اختیار معامله ارز

این نوع معامله یک ابزار مالی است که به خریدار این حق یا اختیار را می‌دهد که در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ انقضای مشخص، نمادی را بخرد یا بفروشد (توجه کنید که اختیار می‌دهد و الزام و تعهد نیست) اگر یک معامله گر یک آپشن را بفروشد، او ملزم و متعهد است خطاهای رایج در معامله گری که در تاریخ انقضای مشخص آن نماد را بخرد یا بفروشد( درست برعکس خریدار) . گزینه‌های ارز یکی از رایج ترین راه ها برای شرکت ها، افراد یا مؤسسات مالی برای محافظت در برابر تغییرات نامطلوب در نرخ ارز است. مطالعه کنید:‌ پیپ در فارکس چیست

یک ETF به نوعی سبدی از چند ارز است. این نوع معامله به تریدر اجازه می‌دهد که بدون آن‌که معاملات زیادی کند با یک صندوق در بازار فارکس شرکت کند. روش کار آن این است که موسسات مالی این ارزها را به صورت ذخیره نگه داشته و آن را به صورت سهم تقسیمی به عموم می‌دهند و مثل سهام بورس آن را می‌توان خرید. درست مثل آپشن، این نوع معامله دیگر در ۲۴ ساعت نمی‌گنجد و در ساعات اداری معامله شده و کمیسیون به آن تعلق می‌گیرد.

مانند سایر صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، سرمایه‌گذاران می‌توانند مانند سهام شرکت‌ها، ETF ارز را در صرافی‌ها خریداری کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً به صورت غیرفعال مدیریت می‌شوند و ارزهای اساسی در یک کشور یا سبدی از ارزها نگهداری می‌شوند. مانند هر سرمایه گذاری، ETF های ارزی مزایا و معایب خاص خود را دارند. مطلب مرتبط: لات در فارکس چیست

معامله spot، همچنین به عنوان معامله لحظه ای شناخته می شود، به خرید یا فروش یک ارز خارجی، ابزار مالی، یا کالا برای تحویل فوری در یک تاریخ مشخص اشاره دارد. اکثر قراردادهای لحظه ای شامل تحویل فیزیکی ارز، کالا یا ابزار می باشد. تفاوت در قیمت قرارداد آتی در مقابل قرارداد نقدی، ارزش زمانی پرداخت را بر اساس نرخ بهره و زمان تا سررسید در نظر می گیرد. در معاملات نقدی ارز، نرخ مبادله ای که معامله بر اساس آن انجام می شود، نرخ ارز لحظه ای نامیده می شود. مطالعه کنید:‌ ساعات کار بازار فارکس در ایران

قراردادهای نقدی ارز رایج ترین نوع هستند و معمولاً برای تحویل در دو روز کاری تعیین می شوند، در حالی که اکثر ابزارهای مالی دیگر در روز کاری بعد تسویه می شوند.

معاملات CFD

CFD مخفف عبارت contract for difference به معنایی معملات در راستای اختلاف قیمت است. در این نوع معاملات معامله­گران با وارد شدن به موقعیت­های معاملاتی دارایی دریافت نمی­کنند و تنها با پیش­بینی قیمت و اختلاف قیمت در زمان خرید یا فروش ،کسب سود می­کنند یا متضرر می­شوند . در این نوع از معاملات بازار فارکس مالکیت حقیقی وجود ندارد و معامله­گران تنها بر اساس اختلاف قیمت فعالیت می­کنند. مطلب مرتبط: بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

انواع معامله ­گر­ها در بازار فارکس

هر معامله­‌گر پس از ورود به بازار فارکس و انجام مقدمات برای فعالیت در این بازار، نیاز دارد تا یک سبک معاملاتی خاصی را برای انجام معاملات خود انتخاب کند. این سبک معاملاتی با توجه به مواردی که در موقعیت های معاملاتی وجود دارد، متفاوت است و در ادامه چند مورد از این سبک­ها توضیح داده می­شود.

تریدهای روزانه

تریدر روزانه یا day trader یکی از محبوب­ترین سبک ها در بین تریدرها است این نوع معامله گران در ابتدای روز معامله می کنند و تا انتهای روز معامله شان بسته می شود. یکی از مهم­ترین موارد برای این تریدرها بسته شدن معاملات تا انتهای روز است و میزان سود و ضرر اهمیتی ندارد . تایم فریم تحلیلی این دست از معامله گران 15 یا 30 دقیقه است.

دی تریدرز چون معاملات بازی در طول شب ندارند آسوده خاطر هستند چون از گپ‌های ناگهانی که گاها شب اتفاق می افتد متضرر نمی­شوند. همچنین از آنجایی که این معامله­‌گران در بیشتر مواقع قبل از باز کردن معامله جدید،معاملات قبلی خود را می بندند، آرامش ذهنی بیشتری دارند و راحت­تر معاملات خود را کنترل می­کنند. مطلب مرتبط: آموزش فارکس از صفر

اسکلپر

اسکلپر به آن دسته از معامله­گران گفته می­شود که مدت کوتاهی در یک معامله باقی می­مانند یا به عبارت دیگر مدت زمان باز و بسته شدن معاملات این دسته از معامله­گران بیش از چند دقیقه طول نمی­ کشد . اسکلپرها برای روند های کوچک و سود های کوچک وارد معاملات می­شوند که این نوع معاملات نیازمند تجربه زیاد و آرمون و خطا طی زمان زیاد است. زمان کاری آنها بیشتر تایم آمریکا و لندن هست چون بازار حرکت های بیشتری دارد و اکثرا اسکلپرها با سود 5 الی 15 پیپ از معاملات از معامله خارج می­شوند .

از مزایا معاملات اسکلپ می­توان به سود های کوچک اما زیاد، موقعیت­های معاملاتی زیاد و وین­ریت بالا اشاره کرد.

پوزیشن تریدر

معامله گران بلند مدت بالاترین تایم فریم تحلیلی را در میان معامله گران به خود اختصاص می دهند. این معامله گران که می توان آنها را سرمایه گذار نیز نامید برای هفته ها و ماه ها معاملاتشان باز می ماند. پوزیشن تریدرها در بازار فارکس غالبا کسانی هستند که مسلط به تحلیل فاندامنتال و اقتصاد خرد و کلان هستند. سودی که این معامله گران به طور متوسط در معاملاتشان می کنند از چندصد پیپ تا چندهزار پیپ متغیر است و در تایم فریم هفتگی و ماهانه بازار را تحلیل می کنند.نا گفته نماند برای این نوع معامله کردن در بازار فارکس به حساب های با مبالغ بالا نیاز است. مطالعه کنید: بروکر فارکس چیست

سوئینگ تریدر

اگر می‌خواهید که معامله‌گر سوئینگ تریدر باشید، باید در تحلیل تکنیکال بازار مهارت نسبتا بالایی داشته باشید. همچنین در چنین معامله‌گری‌هایی باید به اخبار روز که در بازار تنش ایجاد می‌کنند، بسیار توجه کرد. ناگفته نماند که برای سوئینگ تریدرها یادگیری الگوها در بازار فارکس از اهمیت زیادی برخوردار است. غالبا تایم فریم تحلیلی سوینگ تریدرها 1 ساعته تا روزانه است و معاملات گاها تا چند روز هم باقی می­ماند.

سخن پایانی:

در این مقاله سعی شد تا انواع معاملات در بازار فارکس معرفی شود. همچنین پس از معرفی انواع معاملات ، انواع مختلف تریدرهای موجود در بازار فارکس هم معرفی شد تا با شناخت کامل آنها ، سبک معاملاتی خود را انتخاب کرده و بهتر از قبل به فعالیت در بازار فارکس ادامه بدهید . از شما ممنونیم که با نظرات خود ما را همراهی می­کنید.

هفت باور غلط در مورد سرمایه گذاری

امروزه در عصری زندگی می کنیم که سرمایه گذاران فراوانی باورهای کاملا اشتباهی در مورد مقوله سرمایه گذاری دارند. این باورها با توجه به بازار و خصوصیت های شخصی سرمایه گذاران متفاوت هستند. گاهی اوقات برخی از این باورهای غلط در سرمایه گذاری منجر به از دست رفتن تمام سرمایه شما می شوند. سرمایه ای که سال ها با هزاران سختی برای جمع آوری آن تلاش کرده اید. در ادامه سعی داریم به بررسی برخی از رایج ترین باورهای غلط در مورد سرمایه گذاری بپردازیم که متاسفانه معامله گران فراوانی با آنها دست و پنجه نرم می کنند.

عدم واقع گرایی

یکی از بزرگترین باورهای غلطی که سرمایه گذاران دارند عدم واقع گرایی است. عده زیادی فکر می کنند که با سرمایه گذاری یک شبه میلیاردر می شوند و به تمام آمال و آرزوهایشان می رسند. واقع بین بودن یکی از کلیدهای موفقیت در سرمایه گذاری حرفه ای است. ممکن است ماه ها و یا حتی سالها تلاش کنید تا اینکه به آنچه در نظر دارید دست یابید. با کسب مهارت های لازم و تجربه، شما مسیر موفقیت را برای خود هموار تر می کنید و با گذشت زمان به موفقیت می رسید.

تنوع طلبی بیش از حد

یکی دیگر از باورهای غلط، تنوع طلبی فراوان است. برخی از افراد هنگام سرمایه گذاری سهام شرکت های مختلف فراوانی را به طور مداوم خرید و فروش می کنند. با خرید و فروش مداوم شما مجبور می شوید که هزینه فراوانی بابت کارمزد یا مالیات بپردازید و در نهایت مشاهده می کنید که در حال ضرر کردن هستید. با انجام این کار شما استرس زیادی به خود وارد می کنید که تمرکز شما به هم می ریزد. زمانی که تمرکز نداشته باشید سرمایه گذاری های اشتباه انجام می دهید. در معامله گری شما باید استراتژی مخصوص به خود را داشته باشید. همچنین این کار نیاز به تجربه و تمرین فراوانی دارد. اگر یک معامله گر تازه کار هستید در سرمایه گذاری تنوع طلبی پیشه نکنید. چند سهم بخرید و بعد از اینکه مقداری تجربه کسب کردید، سهام دیگری را خریداری نمایید. همچنین فراموش نکنید که باید به استراتژی خود پایبند باشید، در غیر اینصورت متحمل ضررهای فراوانی می شوید.

هیچوقت با صحبت مردم سرمایه گذاری نکنید

بسیاری از معامله گران بی تجربه، تحت تاثیر صحبت مردم شروع به خرید و فروش می کنند. این افراد معمولا تسلطی بر اصول تحلیل های بنیادی و تکنیکال ندارند و براساس صحبت های دیگر معامله گران سرمایه گذاری می کنند. این دسته از افراد فکر می کنند چون چیزی از سرمایه گذاری نمی دانند باید به صحبت های دیگر معامله گران گوش کنند و سپس سهام خریداری نمایند. شما با تقلید از دیگران هیچ وقت به موفقیت نمی رسید و اگر این مسیر را ادامه دهید قطعا با شکست های سنگینی مواجه خواهید شد. برای اینکه یک معامله گر موفق باشید باید دانش و تخصص خود را ارتقا دهید. براساس داده های واقعی مشغول به این کار شوید نه با حرف مردم. همچنین هیچ وقت یک معامله گر حرفه ای به شما نمی گوید که کدام سهم خوب است و کدام سهم بد.

تحلیل تکنیکال به درد بخور تر از تحلیل بنیادی است

یکی دیگر از باورهای غلط در مورد سرمایه گذاری این است که تحلیل های تکنیکال به درد بخور تر از تحلیل های بنیادی هستند و با اتکا به آنها می توانید سرمایه گذاری های هنگفتی انجام دهید. شما نمی توانید به طور دقیق بگویید که کدام نوع تحلیل کاربردی تر است چون هر کدام از آنها مزایا و معایب خود را دارند. اما اگر به سرمایه گذاران بزرگی مانند وارن بافت نگاه کنید می بینید که این افراد هر دو نوع تحلیل را سرلوحه کار خود قرار داده اند. تحلیل های بنیادی بر اساس صورت های مالی و اسناد رسمی شرکت ها می باشند. پس اگر به دنبال یک خرید موفق هستید باید آنها را مطالعه کنید. این کار وقت زیادی می گیرد اما بسیار سودمند است.

ریسک بیشتر، موفقیت بیشتر

در ابتدای کار و سرمایه گذاری های اولیه باید مقدار ضرر و زیان خود را مشخص کنید. شما باید براساس همین مقداری که تعیین کرده اید، مشغول به معامله گری شوید. ریسک پذیری زیاد برخی از سرمایه گذاران ممکن است در آینده ای نزدیک بسیار گران برای شان تمام شود. شما باید با دانش و تحلیل ریسک کنید. گاهی اوقات برخی از ریسک ها منجر به از دست رفتن تمام سرمایه شما می شوند. پس هنگام انجام این کار ریسک های حساب شده انجام دهید.

رفتار بازار را می شود پیش بینی کرد

یکی از رایج ترین باورهای غلط در مورد سرمایه گذاری همین مورد است. برخی از معامله گران تازه کار فکر می کنند که می شود رفتار بازار را پیش بینی کرد. به هیچ وجه! شما به هیچ عنوان نمی توانید رفتار بازار را به طور دقیق پیش بینی کنید. عوامل زیادی بر رفتار آینده بازار تاثیر گذار هستند و هر لحظه ممکن است که اتفاقی در گوشه ای از جهان بیفتد و به طور کلی اوضاع بازار عوض کند. پس شما به طور قطع نمی توانید آینده بازار را پیش کنید. به همین خاطر هنگام سرمایه گذاری باید حواستان به اخبار فعلی جهان باشد و هیچ وقت تمام سرمایه تان را وسط نگذارید.

سرمایه گذاری با گرفتن وام

به احتمال زیاد در سال های اولی که سرمایه گذاری می کنید به سود چندانی دست نمی یابید. ناامید نشوید و به همین منوال ادامه دهید. با کسب تجربه و آزمون و خطاهای فراوان شما به یک معامله گر حرفه ای تبدیل می شوید. با سرمایه ای کم مشغول به انجام این کار شوید. هیچوقت در اوایل کار وام نگیرید چون ممکن است سرمایه گذاری شما موفقیت آمیز نباشد و با مشکلات زیادی مواجه شوید. پس با مبالغ کم شروع کنید که دردسری برای تان ایجاد نشود.

خطا در سطوح فیبوناچی

در درس‌های گذشته، گفتیم که سطح حمایت و مقاومت در نهایت شکسته می شود. خطا در خطاهای رایج در معامله گری سطوح فیبوناچی یک امر طبیعی است و شما باید این مورد را بدانید که با توجه به نحوه استفاده از سطوح فیبوناچی برای یافتن سطح حمایت و مقاومت ، این امر در مورد فیبوناچی نیز صدق می کند!

اصلاح فیبوناچی همیشه کارساز نیست! باید بدانید این سطوح بی عیب نیستند.(در مورد امام مفاهیم در بازارهای مالی می‌توان اینچنین گفت)

اجازه دهید مثالی جهت کارامد نبودن ابزار اصلاح فیبوناچی بیاوریم.

در زیر نمودار 4 ساعته GBP / USD آورده شده است.

در اینجا ، می بینید که این جفت ارز روند نزولی داشته است ، بنابراین شما تصمیم گرفتید که از ابزار اصلاح فیبوناچی برای بدست آوردن نقطه ورود استفاده کنید. شما از سقف در 1.5383 و به کف در 1.4799 ابزار را می‌کشید.

مشاهده می کنید که در سطح 50.0٪ کندل‌های اخیر به حالت توقف رسیده‌اند.

شما با خود می گویید ، ” ایول، آن سطح 50.0 درصد ! Fib عزیز قیمت را نگه داشته است! زمان شورت کردن (sell) است! “

شما در بازار فروشنده می شوید و شروع به رویاپردازی می‌کنید و می بینید که در مازراتی جدید خود با اسکارلت جوهانسون (یا اگر خانم معامله گر هستید ، رایان گاسلینگ) در صندلی کنار راننده، در حال رانندگی در جاده شمال هستید!…🤣

اکنون ، اگر واقعاً در آن سطح سفارش خود را قرار می دادید، نه تنها رویاهای شما مثل دود از بین می‌رفت، بلکه اگر ریسک خود را به درستی مدیریت نمی‌کردید ، حساب شما ضربه جدی می‌خورد!

به آنچه اتفاق افتاده نگاهی بیندازید.

کاشف به عمل آمد که کف قیمت در پایین روند نزولی قرار دارد و بازار شروع به بالا رفتن از نقطه سقف قیمت کرده است.

اینجا چه درسی می‌گیریم؟

در حالی که سطح اصلاح فیبوناچی احتمال موفقیت شما را بیشتر می کند ، مانند سایر ابزارهای تکنیکالی، آنها همیشه جواب نمی دهند. شما نمی دانید که قیمت قبل از شروع روند مجدد به سطح 38.2 درصد برمی گردد.

بعضی اوقات ممکن است قبل از چرخش به 50.0٪ یا 61.8٪ برسد. گاهی اوقات قیمت فقط آقای فیبوناچی را نادیده می گیرد و همه سطوح را پشت سر می گذارد ، دقیقاً مانند یک خلافکار که تمام قوانین را زیر پا می‌گذارد.

به یاد داشته باشید ، بازار همیشه پس از یافتن حمایت یا مقاومت موقتی روند صعودی خود را از سر نمی گیرد ، بلکه درعوض از کف یا سقف قبلی خود عبور می‌کند.

یکی دیگر از مشکلات رایج در استفاده از ابزار اصلاحی فیبوناچی، انتخاب کف و سقف مناسب است.(این مورد را بسیار دیده‌ایم که تریدرها در انتخاب سقف و کف گیج هستند)

مردم به نمودارها متفاوت نگاه می کنند ، به بازه های زمانی مختلف نگاه می کنند و تعصبات اساسی خود را دارند. این احتمال وجود دارد که هر شخص دد خود را از کف و سقف داشته باشد.

نتیجه نهایی این است که هیچ روش صحیحی برای انجام این کار وجود ندارد، به ویژه هنگامی که روند در چارت خیلی روشن و واضح نباشد به یک بازی حدس زدن تبدیل می شود. به طور ساده در این درس متوجه شدید که خطا در سطوح فیبوناچی یک امر طبیعی است؛

به همین دلیل است که باید مهارت های خود را افزایش داده و ابزار اصلاح فیبوناچی را با ابزارهای دیگر در تحلیل تکنیکال خود ترکیب کنید تا به شما احتمال موفقیت بالاتری را بدهد.

در درس بعدی ، ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه از ابزار اصلاحی فیبوناچی در ترکیب با سایر اشکال سطح حمایت و مقاومت و کندل ها استفاده کنید.

نظم در معامله گری چیست و چگونه باعث موفقیت تریدرها می‌شود؟

به نظر شما نظم در معامله گری چقدر مهم است؟ اگر بخواهیم اهمیت این موضوع را بیشتر باز کنیم، بهترین کار صحبت از یک مثال است.

دو معامله‌گر را تصور کنید. یک معامله‌گر، استراتژی معاملاتی حرفه‌ای، دقیق و منابع کافی برای سرمایه‌گذاری‌ها و معاملاتش دارد، اما نظم و انضباط خاصی در برنامه‌های معامله‌گری او وجود ندارد.

معامله‌گر دیگر دارای استراتژی متوسط و منابع سرمایه کمتری دارد، از آن طرف یک نظم دقیق خطاهای رایج در معامله گری و حساب‌شده برای سرمایه‌گذاری خود در نظر گرفته است. به نظر شما کدام یک از این دو معامله‌گر می‌توانند در برابر اتفاق‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بازار بهترین عکس‌العمل را داشته باشند؟

شاید معامله‌گر دوم منابع مالی کمی داشته باشد، اما مطمئنا نظم او مهم‌ترین نقطه قوتی است که باعث می‌شود از هر اتفاق و رخداد پیش‌بینی نشده به‌خوبی عبور کند.

درحالی‌که همین شرایط، برای فرد اول سخت و تا حدی غیرممکن خواهد شد. زیرا هیچ‌ ابزار کاربردی برای کنترل این شرایط در دست او نیست.

این یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که باعث می‌شود تبدیل به معامله‌گر موفقی شوید، اما همه آن نیست. برای آشنایی بیشتر با این موضوع و شناخت نظم در معامله گری، تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

معامله‌گر موفق کیست؟

شاید بپرسید چه کسی ممکن است در نهایت تبدیل به معامله‌گر موفق‌تر شود؟

پاسخ این است که به چند عامل مختلف بستگی دارد:

• توانایی انطباق با شرایط
• هوش اقتصادی و حتی هیجانی
• نظم در معامله گری

هنگامی که یک سیستم مالی، باتوجه‌به معیارهای گذشته و روند‌های حرکتی خود، به سراشیبی کاهش می‌افتد یا یک اتفاق خارج برنامه، سرمایه‌گذاران را غافلگیر می‌کند، عملکرد خوب یا سود‌ده آن متوقف خواهد شد.

عبور از چنین شرایطی فقط زمانی ممکن است که معامله‌گران چشم‌اندازی از روند بازار داشته باشند و با استفاده از هوشمندی یا دانش فنی خود، راه‌حل مناسب را انتخاب کنند.

در چنین شرایطی، نظم و انضباط برای تنظیم استراتژی معاملاتی باعث می‌شود بزرگ‌ترین اتفاق بیفتد و معامله‌گر بتواند راه فراری داشته باشد. چشم‌انداز، هوش و دانش فنی و حتی نظم در معامله گری زمانی کارآمد خواهد بود که بتوانید هر سه این موارد را در کنار یکدیگر استفاده کنید.

به‌راحتی می‌توان گفت که بدون نظم و انضباط، دیدگاه و دانش شما بی‌اثر می‌شود. چون شما تبدیل به بزرگ‌ترین عامل خطر برای سرمایه‌ و دارای خود می‌شوید. تا جایی که ممکن است در نهایت به شکست برسید.

نظم و انضباط ممکن است همه آن چیزی نباشد که شما نیاز دارید، اما تنها چیزی است که به شما کمک می‌کند تا از همه اجزا و عوامل موثر در زمان و موقعیت مناسب خودش استفاده کنید. بدون آن، رفتار معاملاتی شما غیرقابل‌اعتماد هستند و هر لحظه شما را تا آستانه پرتاب به دره و سقوط در آن، نزدیک‌تر می‌کند.

نکاتی مهم برای دستیابی به نظم در معامله گری

اگر تمام معاملاتی را که می‌دانستید از ابتدا نباید انجام می‌دادید، انجام نمی‌دادید، حساب معاملاتی شما چگونه بود؟

اکثر معامله‌گران دنبال پیداکردن روش خاص خود و حتی بازار خودشان هستند. بازاری که با استراتژی، اهداف و منابع مالی آنها سازگار است، اما گاهی اوقات هیچ‌وقت آن را خطاهای رایج در معامله گری پیدا نمی‌کنند.

نظم در معامله گری مفهوم مهمی است که برای ورود به بازارهای مالی باید در نظر داشته باشید.

خبر خوب این است که توسعه نظم و انضباط معمولاً بسیار ساده‌تر از ایجاد یک مزیت در استراتژی معاملاتی است. اما قبل از اینکه به این جایگاه برسید، ابتدا باید نظم و انضباط را توسعه دهید.

در معامله گری، مانند بسیاری از مشاغل دیگر، دانستن آنچه که باید انجام دهید، نباید انجام دهید و روش‌های مناسب انجام این اقدامات بسیار مهم است.

سیستم معاملاتی شما و همه معامله‌گران موفق باید دو بخش اصلی داشته باشد: یک «دانستن اینکه چه کاری انجام دهید» و «چگونه انجام دهید»!

بخش «انجام آن» اجرای واقعی سیستم شما، پیروی از قوانین و به‌کارگیری اصول مدیریت ریسک است. یک معامله‌گر معمولی بیشتر وقت خود را صرف توسعه مزیت معاملاتی خود می‌کند، یعنی به دنبال شاخص‌های «بهتر» یا تلاش برای یافتن راه‌های دیگری برای بهبود نرخ برد خود است.

شکست معاملات معمولاً ناشی از سیستم‌های معاملاتی ضعیف نیست، بلکه به دلیل ناتوانی در پیروی از قوانین و نداشتن نظم در معامله گری اتفاق می‌افتد. برای مثال به تمام معاملاتی فکر کنید که خیلی زود وارد آنها شده‌اید، قوانین خود را زیر پا گذاشته‌اید، ریسک زیادی کرده‌اید، خیلی زود خارج شده‌اید، خیلی حریص بوده‌اید یا هر شرایط مشابه دیگر باعث شد بدون برنامه‌ریزی و بدون رسیدن به نقطه مشخصی از آنها خارج شوید.

در واقع، با مرور عملکرد‌ها، یک خودانعکاسی صادقانه انجام دهید. ارزیابی عملکرد معاملاتی شما به طور عینی اغلب نشان می‌دهد که مشکل روش معاملات شما نیست، بلکه شما هستید! توانایی شما در اجرای قوانینی که به‌وضوح برای شما تنظیم شده و وجود دارد ولی در پیروی از آنها سهل‌انگاری می‌کنید.

تاثیر فقدان نظم در معامله گری

نقطه‌ای وجود دارد که فراتر از آن دیگر نمی‌توانید یک سیستم معاملاتی را بهینه کنید.

نرخ برد 100% یا فرمول جادویی برای پیش‌بینی رشد و صعود مطلق بازار را فراموش کنید. تلاش برای دستیابی به چنین پیش‌بینی‌ها و اقدامات افراطی اغلب به نتایج معکوس منجر خواهد شد.

تا جایی که ممکن است هرچقدر که جلوتر هم پیش بروید، به‌جای بهبود چیزی جز شکست نصیبتان نشود. بااین‌حال، در چنین شرایطی هم فضایی برای بهبود نظم و انضباط خود دارید. تأثیر آن بر عملکرد معاملاتی شما بسیار بیشتر از هر تلاشی است که برای برداشتن چند امتیاز بیشتر از معاملات خود انجام می‌دهید.

همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، اشتباهات معاملاتی ناشی از عدم نظم و انضباط یکی از رایج‌ترین مشکلات معامله‌گران و بزرگ‌ترین قاتلان عملکرد هستند. برای آشنایی بیشتر با این اشتباهات، برخی از مهم‌ترین نمونه‌ها را در ادامه بررسی کنید:

• خروج زودتر
• خروج خیلی دیر
• ورود پیش از موعد به معاملات
• تعقیب معاملات
• معامله انتقامی
• ریسک‌کردن بیش از حد

جلوگیری در اشتباهات با داشتن نظم در معامله گری

برای اینکه بتوانید از مشکلات احتمالی و تصمیم‌های اشتباهی که دارایی و سرمایه‌گذاری شما را در خطر می‌‌اندازد جلوگیری کنید، باید سیستم و قوانین مشخصی داشته باشید.

با فرض اینکه سیستم خوب و کارآمدی برای معاملات خود در نظر گرفته باشید، همه این‌ها باید در قوانین سیستم شما مشخص شده باشد.

یک‌بار دیگر تصور کنید که اگر از تمام معاملاتی که در آن یکی از اصول را نقض کرده‌اید اجتناب می‌کردید، ارزش سهام معاملاتی شما چگونه به نظر می‌رسید. خواهید دید که این یک استراتژی معاملاتی «بد» نیست که باعث ضرر می‌شود، بلکه معامله‌ گری بی‌انضباط شماست.

معامله‌گری در بازار سهام به سطح بالایی از نظم نیاز دارد.

امیدواریم تا اینجا اهمیت نظم در معامله گری و نقش آن در حفظ سرمایه‌گذاری را درک کرده باشید. اکنون می‌خواهیم چند تکنیک، نکته و ابزار را در مورد اینکه چگونه می‌توانید نظم و انضباط خود را ارتقا دهید، با شما به اشتراک بگذاریم.

در ادامه 4 نکته برتر برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر منضبط‌تر آمده است:

1. بررسی عملکرد و خودآگاهی در معامله گری

ما با مهم‌ترین نکته شروع می‌کنیم که بدون شک بیشترین تأثیر را در معاملات شما خواهد داشت: شروع به بررسی معاملات خود کنید.

فقط به روال معاملاتی فعلی خود فکر نکنید. به این بیندیشید که بعد از بستن معاملات خود چه کاری باید انجام دهید.

اکثر معامله‌گران هرگز به گذشته نگاه نمی‌کنند و جلسات معاملاتی خود را بررسی نمی‌کنند. این یک اشتباه بزرگ است. چنین کاری نه‌تنها آن‌ها را برای بهبود معاملات و استراتژی‌هایشان کمک نمی‌کند، بلکه تمام خطاهای معاملاتی که می‌توانستند شناسایی کنند را هم از دست خواهند داد. چنین شرایطی عملاً باعث می‌شود که در نهایت اشتباهات مشابه را بارهاوبارها انجام دهند.

بنابراین، اولین و مهم‌ترین نکته ما این است که هر روز چند دقیقه برای بررسی معاملات خود وقت بگذارید. شروع به یادداشت‌برداری در مورد اشتباهات خود کنید و خیلی سریع الگوهایی را در رفتار معاملاتی خود انجام داده‌اید را بررسی و شناسایی کنید.

2. تهیه چک‌لیست

مارتی شوارتز یکی از موفق‌ترین معامله‌گران تمام دوران است و در کتاب جادوگران بازار جک شواگر نیز حضور داشته است.

او در کتاب خود، پیت بول، در مورد اهمیت داشتن یک چک‌لیست فیزیکی صحبت می‌کند. او قوانین معاملاتی خود را یادداشت می‌کند، آنها را در ابعاد و موقعیت‌های مختلفی می‌سنجد و در نهایت یک چک‌لیست مناسب و موثر برای معاملاتش تهیه می‌کند.

چک‌لیستی که همواره کنار میز معاملاتی اوست و یکی از قدم‌های مهم برای حفظ نظم در معامله گری محسوب می‌شود. او زمانی که می‌خواهد وارد یک معامله شود، چک‌لیست خود را بررسی می‌کند. اگر همه معیارها رعایت شود، وارد معامله می‌شود.

اگر یک معامله‌گر چندمیلیون‌دلاری از چک‌لیستی برای اعمال نظم در روال معاملات شخصی خود استفاده می‌کند، آیا دلیلی وجود دارد که شما بدون چک لیست معامله می‌کنید؟

3. شناخت قوانین معامله

این نکته هم‌پوشانی زیادی با نکته قبلی دارد، اما جزئیات آن را هم نمی‌توان نادیده گرفت.

یکی از دلایلی که معامله‌گران تمایل دارند در معاملات شلخته شرکت کنند این است که آنها یک برنامه محکم ندارند. بنابراین، توصیه می‌کنیم تمام قوانینی را که متدولوژی معاملاتی شما را تعریف می‌کنند، یادداشت کنید.

این روش همچنین یک راه عالی برای دیدن نقاط ضعف بالقوه و شناسایی مناطقی است که در آن مسیر روشنی ندارید یا نمی‌توانید به‌درستی از آنها عبور کنید.

4. کنترل احساس درونی و شهود

معامله‌گران دائماً بهانه‌هایی برای عملکرد‌های اشتباه خود می‌آورد.

این کار توجیهی برای معاملاتی است که خلاف روش همیشگی آنها انجام می‌شود، اما واقعا این توجیه می‌تواند درست باشد؟ واقعاً چند بار بعد از زیر پا گذاشتن قوانین خود با یک برنده مواجه شدید؟

یک معامله‌گر حرفه‌ای باید بداند که بازار جای بهانه آوردن و نپذیرفتن خطا نیست. یا خطایی را می‌پذیرید و آن را جبران می‌کند یا با بهانه‌های مختلف‌، بارهاوبارها آن خطا را تکرار خواهید کرد.

معامله‌گر حرفه‌ای می‌داند که باید به هر قیمتی از اشتباه اجتناب کند. مگر شرایطی که اشتباه کردن عامدانه، درست‌ترین کار است!

موفقیت در معامله‌گری زمانی معنا پیدا می‌کند که بتوانید طبق اصول و قواعد مشخصی در بازار قدم بردارید. قواعدی که می‌توانند هر قدم بعدی را به شما نشان دهند.

سطوح نظم در معامله گری

ممکن است همه نکات و ابزارهایی که گفتیم، برای هر سیستم معاملاتی قابل‌استفاده به نظر نرسند. به‌خصوص وقتی صحبت از ترید دستی و خودکار باشد، تفاوت‌ها بیشتر از همیشه به چشم می‌آیند.

یک معامله‌گر ممکن است با نوشتن یک چک‌لیست معاملاتی یا از قبل برنامه‌ریزی شده، معاملات خود را دشوار بداند زیرا تصمیمات خود را در لحظه می‌گیرد و مجموعه قوانین ثابتی ندارد. اما، نظم و انضباط به ورودی‌های تجاری محدود نمی‌شود.

این کار شامل انواع اصول و تاکتیک‌های مختلف است. اکنون نگاهی می‌اندازیم به شرایط مختلف در ترید که در آن فقدان نظم و انضباط بیشتر شایع است و همچنین چگونه یک رویکرد منضبط‌تر در این شرایط می‌تواند به شما کمک کند:

خطر

حتی یک معامله‌گر محتاط معمولاً می‌تواند ترید خود را با اعمال رویکردی منظم‌تر در مدیریت ریسک بهبود بخشد.

مطمئن بودن در مورد میزان ریسک در یک معامله واحد و جلو نرفتن از این آستانه ممکن است با کمک به جلوگیری از معاملاتی که ممکن است وسوسه‌انگیز اما بالقوه ویرانگر هستند، ضرر را محدود کند.

کاهش معاملات زیان‌ده

کاهش معاملات زیان‌ده به‌راحتی می‌تواند نتیجه احساس خطر و کنترل آن باشد.

قوانین خاصی در مورد نحوه تنظیم یک دستور توقف ضرر و زمان کاهش معاملات زیان‌ده هم وجود دارد. یکی از مهم‌ترین قوانینی که در باید به آن توجه کنید این است که نگذارید ضرر از کنترل خارج شود.

سود گرفتن

وقتی صحبت از کسب سود می‌شود، دو مشکل رایج وجود دارد:

• اولاً، معامله‌گران خیلی ترسیده‌اند و معاملات را خیلی زود می‌بندند و سودهای بالقوه را از دست می‌دهند.
• دوم، معامله‌گران بیش از حد حریص می‌شوند و فکر می‌کنند با صبوری بیش از حد می‌توانند سود بیشتری به دست آورند، غافل از اینکه این کار باعث می‌شود سودی که تا اینجا به دست آورده‌‌اند هم از دست بدهند.

اگر شما هم بین یکی از این دو دسته هستید، بهترین کاری که باید انجام بدهید این است که قوانین مشخص و منعطفی برای کسب سود از سرمایه‌گذاری خود تعیین کنید و از اشتباهات رایج اجتناب کنید.

شناخت و انتخاب سبک‌های معاملاتی

خودتان حسابرسی کنید! چه می‌شد اگر مایکل جردن به‌جای بسکتبال به دنبال حرفه مالی بود؟ شاید هرگز نام او را نمی‌شنیدیم. یا می‌توانید وارن بافت را به‌عنوان یک راننده ماشین مسابقه حرفه‌ای تصور کنید؟

حتی در زمینه‌های مرتبط، تفاوت بین دامنه‌های خاص می‌تواند بسیار زیاد باشد. به‌عنوان‌مثال، یک دونده مسافت طولانی در سطح جهانی ممکن است یک دونده سرعتی افتضاح باشد. هر دو دارای ویژگی‌های فیزیکی متفاوتی هستند.

در معاملات هم همین‌طور است. تفاوت بین سبک‌های معاملاتی می‌تواند قابل‌توجه باشد. درحالی‌که معاملات نوسانی قبل و در حین معاملات به صبر بیشتری نیاز دارد، یک معامله‌گر روزانه باید با احساسات بسیار موثر کنار بیاید و حتی پس از متوجه شدن ضرر سراغ معامله دیگری برای جبران این ضرر برود.

جمع‌بندی

در این مطلب از بورسینس درباره نظم در معامله گری، اهمیت و تاثیر آن برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق صحبت کردیم.

بسیار مهم است که بتوانید احساسات و هیجانات خود را کنترل کنید. برنامه و قوانین مشخصی برای معاملات خود داشته باشید و باتوجه‌به این قوانین، تبدیل به یک معامله‌گر منظم و موفق شوید.

یک چک‌لیست معاملاتی، چارچوب قوانین و تعیین حد سود و ضرر از جمله اقداماتی است که برای نظم در معامله گری مهم است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

۱۰ نکته برای تریدرهای تازه کار

ترید و معامله‌گری شاید کار پول‌سازی باشد، اما به هیچ وجه آسان نیست. معامله‌گران تازه‌کاری که وارد بازار می‌شوند، معمولاً فقط نیمه پر لیوان و پول‌ساز بودنِ ترید را می‌بینند و به‌خاطر هیجان اولیه، اهمیتی به سختی مسیر نمی‌دهند. اما بلافاصله بعد از شروع به کار، بازار این افراد را به‌خاطر این اشتباه مهلک به‌شدت تنبیه می‌کند.

هر تریدر می‌تواند یک بار این مسیر اشتباه را طی کرده و با خشونت بازار آشنا شود یا قبل از ورود به بازار و متحمل‌شدن زیان‌های سنگین، این اشتباهات و نحوه دوری از آنها را بشناسد.

۱. در معامله‌گری جدی باشید

اگر شما برای حرفه‌ای‌بودن در ترید جاه‌طلب هستید، باید با همان جدیتی که برای ترید موردنیاز است، معامله‌گری کنید. شما نمی‌توانید با ساعت کاری روتین از ۹ صبح تا ۵ عصر میلیاردر شوید. مطمئن شوید که به اولویت‌های خود اهمیت می‌دهید و فعالیت‌های روزانه خود را با این اولویت‌‌ها همگام می‌کنید.

۲. از روش‌های میانبر دوری کنید

اگر چیزی خیلی خوب به نظر می‌رسد، معمولاً همینطور است و هیچ راهی برای به دست آوردن آن وجود ندارد، جز وقت گذاشتن.

هیچ راه سریعی برای ثروتمندشدن وجود ندارد و تمام میانبرهای احتمالی ممکن است در نهایت از شما زمان و هزینه بسیار بیشتری بگیرد.

۳. حداقل پنج سال به خودتان فرصت بدهید

شما طی چند هفته یا چند ماه به یک تریدر سودساز تبدیل نخواهید شد. طبق تجربه بزرگان معامله‌گری، سال‌ها طول می‌کشد که شخصی مهارت‌های لازم برای تریدِ سودآور را در بلندمدت به دست بیاورد.

منظور از مهارت‌های موردنیاز، فقط توانایی‌های فنی برای خواندن نمودارها و تحلیل تکنیکال نیست. مسئله‌ی بسیار مهم‌تر این است که چگونه با مشکلات مقابله می‌کنید، چگونه خود را با شرایطِ همیشه در حال تغییر بازار سازگار می‌کنید و چگونه روی ذهنیت خود کار می‌کنید.

۴. معاملات قبلی خود را بررسی و تحلیل کنید

تقریبا هیچ معامله‌گر سودسازی وجود ندارد که معاملات قبلی خود را ارزیابی نکند. آیا شما جزئیات ۱۰ معامله قبلی خود را به یاد دارید؟

چگونه انتظار دارید که از اشتباهات خود درس بگیرید، در‌حالی‌که هیچ روشی برای بازیادآوری خطاهای خود ندارید؟ شما ملزم هستید که تمام معاملات قبلی خود را بررسی و تحلیل کنید تا متوجه شوید چه بخش‌هایی از کار خطاهای رایج در معامله گری شما خوب پیش می‌رود و چه بخش‌هایی ایراد دارد. اگر در معامله‌گری جدی هستید، داشتن یک دفترچه برای ثبت تاریخچه تمام تراکنش‌ها ضروری است.

۵. بیش از ۳٪ ریسک نکنید

در طول ترید، ضررهای پشت‌سرهم اتفاق خواهد افتاد. پس بر اساس این پیش‌فرض معاملات خود را برنامه‌ریزی کنید. برای مثال، اگر در ۴ ترید پشت‌سرهم که مقدار زیادی پول در آن وارد کرده‌اید زیان کنید، حساب شما ضرر قابل‌توجهی را به خود خواهد دید.

قبل از اینکه معاملات خود را شروع کنید، اطمینان حاصل کنید که قوانین واضحی برای برآورد میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید به معامله وارد کنید، تعیین کرده‌اید. به این نکته توجه کنید که در صورتی‌که ۱۰٪ درصد از سرمایه خود را در یک ترید از دست بدهید، خطاهای رایج در معامله گری با ۱۰٪ سود نمی‌توانید سرمایه قبلی خود را بازیابی کنید! برای جزئیات بیشتر به جدول زیر نگاه کنید.

میزان ضرر در ترید	میزان سود موردنیاز برای بازیابی دارایی اصلی
۵٪	۵.۳٪
۱۰٪	۱۱.۱٪
۲۰٪	۲۵٪
۳۰٪	۴۳٪
۵۰٪	۱۰۰٪
۷۰٪	۲۳۳٪
۸۰٪	۴۰۰٪

۶. از این شاخه به آن شاخه نپرید

عوض‌کردن سیستم معاملاتی یا به اصطلاح، از این شاخه به آن شاخه پریدن، از بدترین اشتباهاتی است که یک تریدر می‌تواند مرتکب شود. هیچ سیستم معاملاتی خاصی وجود ندارد که از روز اول تا بی‌نهایت برای شما پول چاپ کند.

در عوض، یاد بگیرید که با کمبودهای سیستم معاملاتی فعلی خود کنار بیایید. بیاموزید که چگونه معاملات زیان‌ده خود را کاهش دهید و چگونه معاملات سودده خود را سریعا نبندید و به آنها اجازه دهید تا به حداکثرِ سود برسند. نحوه مواجهه با ضرر را یاد بگیرید؛ چراکه اگر تنها یک چیز در ترید قطعی باشد، این است که بهترین تریدرها همیشه در معرض ضررکردن هستند.

۷. چک‌لیست معاملاتی داشته باشید

اگر کتاب «جادوگر بازار» (market خطاهای رایج در معامله گری wizard)، نوشته‌ی مارتی شوارتز (Marty Schwartz) را خوانده باشید، متوجه اهمیت بسیار بالای چک‌لیست خواهید شد.

چک‌لیست‌ها برای کاهش خطاها و داشتن یک روند ترید عینی‌تر عالی هستند. قبل از اینکه دکمه خرید یا فروش را بزنید، چک‌لیست خود را که در آن تمام قوانین معاملاتی خود را نوشته‌اید، مرور می‌کنید تا مطمئن شوید چیزی را از قلم نینداخته‌اید.

۸. تمام معاملات را از قبل برنامه‌ریزی کنید

قبل از اینکه به مرحله‌ی استفاده از چک‌لیست برسید، باید معاملات خود را از پیش برنامه‌ریزی کنید. هر روز صبح، جفت‌ارزهایی را که تحت‌نظر دارید، بررسی کنید تا فرصت‌های ورود احتمالی را در آن روز بیابید. برای جفت‌ارزهای موردنظر آلارم‌های قیمتی تنظیم کنید، تحلیل‌های تکنیکال خود را به‌روز کنید و برای ایده‌های معاملاتی خود، از سناریوهای «اگر این… پس آن …» استفاده کنید. سپس با خیال راحت بنشینید و ببینید که قیمت همان کاری را می‌کند که شما برای تکمیل برنامه تریدتان نیاز دارید یا نه.

۹. مسئولیت‌پذیر باشید

هر اتفاقی که در طول ترید رخ دهد، تمام مسئولیت آن بر عهده شماست اگر چیزی طبق طرح و برنامه شما پیش نمی‌رود، کارگزارتان، بازار سهام، اخبار یا همسرتان را سرزنش نکنید! خودتان تنها کسی هستید که باید سرزنش شوید.

چنین نگرشی به شما قدرت می‌بخشد، چراکه کنترل ترید در اختیار شماست و شما هستید که می‌توانید شرایط آن را تغییر دهید. سرزنش‌کردنِ شرایط خارجی، این قدرت را از شما می‌گیرد.

۱۰. از ترید کردن لذت ببرید

مهم‌تر از سرمایه مالی هر فرد، سرمایه ذهنی و عاطفی وی است. بیشتر معامله‌گران در صورت از دست دادنِ این سرمایه، برای همیشه از معامله‌گری منصرف می‌شوند.

تکرار اشتباهات مشابه، مشاهده‌نکردن پیشرفت در کار و از دست‌دادن سرمایه در طول سال‌ها، باعث ناامیدی می‌شود. بنابراین، به تمام اصول بیان‌شده در این مقاله پایبند باشید و به این اصول اجازه دهید تا شما را در مسیر معامله‌گری راهنمایی کنند.